Dashboard ini menyajikan proses pemantauan portofolio dan pengelolaan risiko investasi secara terstruktur, mencakup penetapan tujuan, diversifikasi aset, pengukuran risiko, stress testing, evaluasi kinerja, dan rebalancing berkala.
Risiko berada dalam rentang moderat.
Perubahan parameter memperbarui nominal target, grafik, stress test, dan rebalancing.
“Portofolio ini dibentuk untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka menengah hingga panjang sekaligus menjaga risiko kerugian melalui diversifikasi. Dana dialokasikan pada saham, obligasi, emas, dan pasar uang yang memiliki karakteristik risiko serta respons berbeda terhadap kondisi ekonomi.”
Target baru: saham 20%, obligasi 50%, emas 20%, dan kas 10% dari modal Rp1 miliar.
| Kelas Aset | Nominal Target | Nilai Aktual | Bobot Target | Bobot Aktual | Selisih | Status |
|---|
Simulasi realokasi 21 Agustus 2026: posisi TLKM dan PGAS dilepas, lalu Rp37,569 juta dibagi ke delapan saham aktif yang positif. Sisa Rp613 ribu ditempatkan sebagai kas.
| # | Kode | Nama Emiten | Sektor | Average Cost | Harga Terkini | Lot | Nilai Investasi | Target | Aktual | P/L | Return | Batas Risiko | Stop-loss | Status |
|---|
Target obligasi disesuaikan menjadi 50% agar total alokasi tetap 100% setelah bobot saham dinaikkan menjadi 20%.
| Instrumen | Harga Beli | Harga Kini/NAB | Nilai Nominal | Kupon | Yield | Jatuh Tempo | Durasi | Peringkat | Nilai Investasi |
|---|
Aset defensif untuk menghadapi inflasi, pelemahan rupiah, dan ketidakpastian ekonomi.
| Jenis Emas | Harga Beli/unit | Harga Terkini | Jumlah | Nilai Investasi | P/L | Return | Bobot Aktual |
|---|
| Instrumen | Nilai | Yield | Likuiditas | Bobot |
|---|
Arahkan kursor ke istilah bertanda ⓘ untuk melihat penjelasan.
Return = (Harga Kini − Harga Beli) ÷ Harga Beli × 100%Bobot Aktual = Nilai Aset ÷ Total Portofolio × 100%Kontribusi Return = Bobot × Return AsetReturn Portofolio = Σ Kontribusi ReturnDrawdown = (Nilai − Peak) ÷ Peak × 100%Selisih Alokasi = Bobot Aktual − Bobot TargetPilih skenario untuk melihat dampak pada nilai portofolio dan batas drawdown.
| Tanggal | Aset | Aksi | Nominal | Keterangan |
|---|
| Tanggal | Aksi | Nominal | Hasil |
|---|
Deviasi lebih dari 5 poin persentase memicu rekomendasi wajib; deviasi kecil tetap dihitung untuk simulasi.
| Aset | Bobot Target | Bobot Aktual | Deviasi | Jual | Beli | Setelah Rebalancing | Status |
|---|
“Diversifikasi saham, obligasi, emas, dan pasar uang dapat mengurangi ketergantungan terhadap satu kelas aset. Saham digunakan sebagai sumber pertumbuhan, obligasi sebagai sumber pendapatan dan stabilitas, emas sebagai pelindung terhadap ketidakpastian, sedangkan pasar uang menjaga likuiditas. Risiko dikendalikan melalui pembatasan alokasi, investasi bertahap, monitoring, stress test, dan rebalancing berkala.”